Lancement du "Business Club Le mémo"

Avant d'attaquer dans le vif du sujet, vous commencez à avoir l'habitude, voici le programme de la semaine.

• Club Business Le mémo
• Un CRM simple et efficace sur Notion
• Nouveau programme de formation sur Pipedrive (Gratuit)
• J'internalise ma compta sur Pennylane, semaine 5 : Les transactions

C'est parti 🚀

Club Business Le Mémo

Ça fait quelques semaines que je publie quasiment 4 vidéos par semaine sur ma chaine YouTube et les vidéos tournent souvent autour de 4 grands thèmes :

• Notion
• Pipedrive
• Pennylane
• L'IA

De temps en temps je fais des reviews de nouveaux produits, mais j'ai pas envie de me forcer à le faire de façon régulière.
S'il n'y a pas d'outils intéressants qui sortent, je ne vais pas les inventer.
Donc ça tourne principalement autour des mêmes thèmes.

Et s'il y a bien quelque chose qui revient le plus souvent, c'est le fait de pouvoir aller un peu plus en profondeur sur les sujets abordés.

"Tu parles d'un nouveau CRM que tu as fait sur Notion, mais est-ce que tu peux nous montrer comment tu as fait".

"Dans ton tuto sur Pennylane, tu parles des catégorisations de transactions, mais est-ce que tu peux en prendre une dizaine et le faire devant nous".

Etc.

C'est là que m'est venue l'idée de créer une communauté exclusive pour pouvoir aborder plus en détail ce genre de choses.

J'ai le plaisir de vous annoncer le lancement du "Mémo Business Club".
Une communauté fermée sur laquelle je vais partager du contenu exclusif :

Les longues formations en live
Quand je crée un template Notion, que je paramètre un Pipedrive ou que je bosse, je le ferais en live sur YouTube et ces live seront réservés aux membres de la communauté (Ainsi que les replay).

Les templates Notion
Quand j'ajoute un nouvel usage sur Notion, je partage souvent le template publiquement.
Ça permet aux autres entreprises de récupérer ce que j'ai fait pour le mettre chez elles.
Ces templates seront désormais réservés aux membres du club.

Un espace de discussion exclusif
Si vous avez des questions sur les outils qui font partie de mon périmètre de compétences, vous pourrez les poser dans un espace de discussion qui sera, lui aussi, réservé aux membres du club.

Un accès aux vidéos en avant-première
En général, les vidéos sont prêtes une semaine avant leur sortie officielle.
Les membres de la communauté pourront y accéder sans attendre.
(Par exemple une vidéo à venir sur Notion Mail 🙈).

"Waouh super Baptiste, mais comment on fait pour accéder à cette communauté ?"

😅

Rien de plus simple, c'est une fonctionnalité directement intégrée à YouTube, il suffit de cliquer sur le bouton juste en dessous :

Il y a un déjà une première formation longue, ainsi qu'un template Notion disponible.
Celui dont on va parler juste en dessous d'ailleurs.

Un CRM simple et efficace sur Notion

À force d'accompagner des entreprises sur leurs outils, j'ai fait un constat plutôt étonnant.
Les commerciaux passent un temps fou à remplir des champs dans leur logiciel et ne se concentrent pas assez sur leur métier principal : Faire du business.

Parfois c'est lié à un CRM mal paramétré, ou tout simplement un mauvais choix d'outils.

Pour les indépendants, freelance, solopreneurs, il n'y a pas toujours besoin de prendre un "gros" CRM.
C'est d'ailleurs pour ça que des outils comme Folk ou Attio, marchent aussi bien.

Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'avant de se lancer tête baissée dans l'acquisition d'un outil dédié, on peut faire pas mal de choses avec un modèle Notion bien paramétré.

Je me suis donc décidé à créer un template de CRM simple et efficace sur Notion, pour permettre aux petites entreprises qui utilisent déjà Notion, de pouvoir l'utiliser aussi pour suivre leur deal.

La vidéo dans laquelle j'explique tout est disponible juste en dessous.
(D'ailleurs, elle a fait un des meilleurs démarrages sur ma chaine, comme quoi c'est un vrai enjeu).

Nouveau programme de formation Pipedrive

Un CRM sur Notion c'est bien, mais c'est pas adapté à toutes les entreprises.
Quand on commence à avoir une bonne équipe, on est quasiment obligés de basculer sur un CRM dédié.

Et en matière de CRM pour les PME, il n'y a rien de mieux que Pipedrive.
Et qu'on vienne pas me parler d'Hubspot ou de SalesForce... (Je rigole... quoi que).

Donc j'ai décidé de ressortir mon costume de formateur Pipedrive du placard et de lancer un nouveau programme de formation complet.
Il y aura une vidéo par semaine et je vais tout balayer :

• Comment déployer Pipedrive
• Comment l'utiliser au quotidien
• Comment l'optimiser

À mon avis, on est partis pour une grosse dizaine de vidéos minimum.
La première est sortie cette semaine, on repart du début :

J'internalise ma compta sur Pennylane

On rentre dans le vif du sujet avec les transactions.
C'est un gros morceau dans Pennylane, puisque c'est depuis ce module que la majorité des écritures vont être traitées.
En gros avec le module de transaction, on part de l'écriture bancaire pour créer ensuite l'écriture générale (achat ou vente).

Mettons-nous en situation :

• Un dirigeant achète des écouteurs à la Fnac
• L'opération passe sur le compte bancaire
• On la retrouve directement dans le module de transaction

Si le dirigeant ajoute une pièce jointe depuis l'appli mobile (ou depuis son ordi), la facture est automatiquement créée dans Pennylane et l'écriture comptable est complétée.
Tout ça grâce à la reconnaissance de caractère, c'est pas nouveau.
Du coup le comptable se retrouve avec une transaction "pré-traitée" qu'il n'a plus qu'à vérifier (Pas besoin de saisir quoi que ce soit).
Le comptable peut aussi faire une demande de précision directement en discutant dans Pennylane (Soit en faisant une demande de justif, soit en mettant un commentaire).

Mais on peut aller plus loin en automatisant pas mal de choses :

• Créer une facture automatique en fonction du compte tiers (Création d'autofacture).
• Affecter automatiquement un compte de contrepartie en fonction de la détection de certains mots clés dans le libellé de la transaction
• Affecter de l'analytique de la même façon que le compte de contrepartie
• Récupérer automatiquement les justifs depuis Qonto.

⚠️ Pourquoi je conseille de laisser ses justifs sur Qonto et laisser la synchro les envoyer dans Pennylane ?
J'en ai déjà parlé ici, mais les justificatifs comptables c'est ce qu'il y a de plus compliqué à récupérer quand on veut changer de logiciels.
Imaginons que vous migriez sur Pennylane en 2024 et que dans 3-4 ans ils se fassent racheter par un gros fond américain qui décide de tripler les tarifs (Au hasard ahah).
Vous aurez certainement envie de changer de logiciel ou d'étudier sérieusement la question.
Pas de soucis, on peut facilement migrer des écritures comptables d'un logiciel à un autre, notamment grâce au format FEC.
Mais les pièces jointes PDF c'est une autre paire de manche... Croyez-moi, pour avoir accompagné des dizaines d'entreprises sur leurs logiciels de compta, c'est un casse-tête.
Donc on sera bien content d'avoir les justifs à deux endroits (Avec valeur probante des deux cotés).
Surtout qu'on aura bien pris soin de ne pas conserver leur version papier dans des boites à archive au fond du bureau (Merci la démat').

Bref, pour revenir au module de transactions, c'est qu'il peut faire gagner beaucoup de temps au quotidien, si tant est qu'il soit bien paramétré.
Sinon ça peut carrément s'avérer contre-productif.

📺 Comme chaque semaine, le tuto est disponible sur YouTube.
Il fait plus de 30 minutes, mais il y a des chapitres 😅

C'est tout pour cette semaine 🤙