Déployer son CRM : 5 astuces concrètes
On sait à quel point un projet CRM peut-être structurant pour une entreprise. C'est pourquoi il ne faut pas se tromper quand on décide de le déployer dans son entreprise. Voici 5 astuces concrètes qui vont pouvoir vous aider
1. Ne pas créer trop de champs personnalisés
C'est la première erreur qu'on fait quand on veut déployer ou faire évoluer son CRM :
Créer des champs personnalisés partout !
Dans un CRM vous avez des champs par défaut (Nom de la société, Prénom contact, adresse e-mail, etc.)
Mais quand ces champs personnalisés ne sont pas suffisants, on peut souvent en créer de nouveaux de toutes pièces, c'est ce qu'on appelle des champs personnalisés.
Le truc c'est qu'en voulant bien faire en ajoutant plein de champs, on finit par créer de véritables usines à gaz.
Il faut bien comprendre que c'est compliqué de faire venir les collaborateurs dans le CRM tous les matins.
Souvent ils avaient leurs petites habitudes ailleurs (Excel, papier, etc.).
Si on leur rajoute des fenêtres débordant d'informations à remplir, on peut être sûr que personne n'y mettre les pieds.
Il faut faire simple et ajouter les champs au fur et à mesure, uniquement quand l'usage apparaît.
Pas quand il est juste dans notre tête.
Ne vous inquiétez pas, s'il manque des choses, elles finiront par remonter toutes seules à la surface.
2. Utiliser des verbes d'action dans son Pipeline
Une astuce toute simple mais redoutablement efficace.
Plutôt que d'utiliser des termes trop vagues dans votre pipeline, utilisez plutôt des verbes d'actions.
Exemple avec une colonne qu'on croise quasiment dans tous les CRM :
"Devis"
Ok, devis, c'est bien mais on doit faire quoi avec ça ?
Est-ce que le devis a été fait ou est-ce qu'il doit être fait.
Moins on a besoin de réfléchir, plus on réduit la friction et plus les gens viennent dans le CRM.
On peut utiliser "Devis à faire" ou "Devis à envoyer".
Au moins on dissipe tous les doutes et on sait d'un coup d'oeil ce qu'il faut faire à cette étape.
Astuce : Si vous commencez par des verbes d'actions, continuez sur des verbes d'action.
Il n'y a rien de pire pour le cerveau que de devoir changer de logique dans un même pipeline.
Exemple de ce qu'il ne faut pas faire :
- Étape 1 : Contact effectué
- Étape 2 : Visio à faire
- Étape 3 : Qualification effectuée
Un coup on est dans une colonne qui marque un état, un autre dans une colonne qui nous indique quelque chose à faire.
On choisit une approche et on s'y tient tout le long.
3. Ne pas tout automatiser tout le temps
Je ne dis pas qu'on ne doit pas automatiser ses tâches dans le CRM, je dis juste qu'il ne faut pas vouloir tout automatiser.
La principale erreur qu'on croise dans un CRM mal déployé, c'est le fait de vouloir automatiser le flux de création de tâches.
C'est séduisant, surtout si on maîtrise parfaitement toutes les actions à effectuer pour signer une opportunité dans notre entreprise.
- Contacter le prospect
- Trouver le contact signataire
- Planifier une visio
- Faire la visio
- Etc.
Ces tâches doivent absolument se créer au fur et à mesure de l'avancement dans le cycle de vente.
Si on crée un bloc dès le début avec tout ce workflow, comment voulez-vous que les utilisateurs s'y retrouvent quand ils ouvriront leur liste de tâches.
Ils vont se retrouver submergés de tâches qui ne sont pas encore à faire ou qui sont en retard à force d'accumulation.
En voulant faciliter la vie des équipes, on se retrouve un énorme bazar inutilisable.
Automatiser c'est bien, compliquer les choses c'est mal.
4. Déployer le CRM en même temps qu'on l'utilise
Le meilleur moyen de se rendre compte de ce qu'il faut faire ou non, c'est d'utiliser le CRM le plus vite possible.
De nos jours les CRM sont facilement utilisables dès les premières heures après la création du compte.
Que vous preniez Pipedrive, Hubspot ou encore Folk CRM.
Vous créez votre compte et 5 minutes après vous pouvez commencer à l'utiliser.
Donc n'attentez pas que tout soit parfait avant de mettre l'outil dans les mains des équipes.
Si vous êtes une petite équipe mettez tout le monde dedans dès les premières heures.
Expliquez leur comment ça fonctionne ou montrez-leur des tutos en ligne (Merci YouTube), mais n'attendez pas 3 semaines.
Ça fait une transition toute faite avec le point suivant
5. Ne rien présager dans son coin
Si vous êtes chargé de déployer le CRM dans votre entreprise, ne restez pas isolé avec vos idées.
On ne peut pas présager dans sa tête des usages qui naîtront d'une utilisation concrète.
Pour se rendre compte de ce qu'il faut faire et de comment l'équipe va s'approprier l'outil, il faut impérativement que vous partagiez le projet autour de vous.
Soit avec tout le monde si vous êtes une petite équipe, soit avec une équipe "projet" avec laquelle vous pourrez confronter et "beta testé" les usages que vous avez imaginé dans votre tête.
